Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, отлично владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать, если того требует задание. Но после неудачной операции, где погиб его напарник, Николая отстраняют от службы. Он убежден: в их рядах есть предатель, и решает вывести его на чистую воду.
Чтобы спровоцировать врага, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню, где его старый друг возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, Николай быстро понимает: эта работа не так проста, как кажется. Браконьеры, контрабандисты и черные археологи создают постоянную угрозу. А еще он узнает, что предыдущие руководители то ли бесследно исчезли, то ли были убиты.
