1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, который постепенно понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Каждый новый шаг приближает его к опасной правде, бросающей вызов всему, во что он верил. Ради победы Лыкову придётся рискнуть не только репутацией, но и тем, что дороже жизни.